01) Opening – David Wingo & Lucero (5:04)
02) Where'd He Go (1:52)
03) Leaving Island (0:37)
04) Take You Away – Lucero (1:21)
05) Sleeping In Trees (0:50)
06) Juniper (2:10)
07) Alice Wading – Dirty Three (8:25)
08) Back To The Island (0:48)
09) Tom Blankenship (2:00)
10) This Night – Dirty Three (3:57)
11) Davy Brown – Ben Nichols (3:21)
12) Carver (0:46)
13) Everything You Need – Lucero (1:20)
14) The Kid – Ben Nichols (5:33)
15) King (1:50)
16) Stealing Motor (1:24)
17) Hotel (1:10)
18) Looking For Juniper (0:36)
19) Leaving Bar (1:38)
20) Lost Love (1:42)
21) Something Else On His Mind (1:15)
22) One Last Letter (0:51)
23) May Pearl – Jeff McIlwain (2:06)
24) Snakebite – Lucero (2:40)
25) Clinic (1:05)
26) Mud and Juniper (1:35)
27) Aftermath (2:17)
28) In Fall – Dirty Three (3:55)
29) Ending – Lucero & David Wingo (2:06)
